第一步：挖技术问题
企业在产品研发，项目实施，加工或者生产过程中，发明人往往会发现一些现有技术存在的问题，比如效率问题、成本问题、能源消耗问题、时间问题、稳定性问题，使用周期问题等等都可以作为挖掘的术问题，挖掘问题的入可以包括很多，可以是研发技术人员，可以是市场销售人员，可以是也后维修人员，可以是设计人员，可以是用户等等，只要是围绕技术或者产品相关的问题都可以提出来分析。
第二步：挖技术方案
发现技术问题后，要找一些技术研发人员讨论，提出相应的可实施的解决方案。而且要确保此方案要和其他现有技术有所区别，不能直接生搬硬套别人的方案进行解决。在解决一个技术问题时，可能会有很多种技方案，都可以收集整理起来，以便在后续专利布局的，进行层层布控。
第三步：挖技术效果
根据技术万案，实验或推断所能达到的技术效果，按照技术效果产生的优异性，来反向判断种技术方案是最优的，需要说明的是，有些方案再带来某一方面的技术效果时，可能会在其他方面来问题，但是这并不影响此专利的创新性。比如，在解决源消耗的问题，但可能会成本的增加，这也没关系。
第四步：整理出文档
技术问题，技术方案和技术效果都分析完成后，形成文档供代理人撰写。
