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变频器行业:国内外分布格局及市场发展特点

发布时间:2012/12/25  来源:机电研究院  作者:Guo   浏览:

欧洲变频器的市场规模大概比例是:德国占36%,法国占15%,英国占12%,意大利占8%,比、荷、卢占7%,西班牙占5%,瑞典占3%。到目前,ABB、西门子、施耐德、AB、罗宾康、GE、TE、Reliance电子、丹佛斯、伊林、CT、西枝来克、vacon、阿尔斯通、欧陆、安萨尔多、科比、欧姆龙、S1E1、SEW、艾默生、摩托托尼、伦茨、创新(意大利)、乌克兰高压变频均进到中国。欧洲变频器占有中国市场重要份额。


 

二、北美


 

美国变频器市场占有不小的市场份额。


 

三、日本


 

日本变频器产业,从20世纪80年代以来一直维持成长的趋势。到目前,日本的所有名牌变频器,如富士、东芝、三菱、安川、日立、三垦、松下电工、松下电器、三木、明电舍、住友、东洋、春日等已全部进入中国。日本变频器占有中国市场的较大份额。


 

四、中国


 

虽然我国的变频器起步比较晚,但是国产的变频器企业积极建立良好的营销网络。营销网络是中国企业和国外企业竞争最有力的武器,国内大型企业有完善的公司、片区、办事处三级网络,在全国建立办事处、用户服务中心,零配件充足,服务及时。这是国外企业无法做到的。另一方面,国产变频器有一定的价格优势。国产机一般要比进口机便宜1/5-1/3,如果能大规模生产,成本可进一步降低;零配件也便宜得多。二期产品技术含量不比洋品牌差多少,如核心元器件采用美国TI公司的DSP、日本三菱的IPM等、生产工艺采用SMT、管理引进MRPII等。而且相对洋品牌而言,汉化效果好,更适合国情设计,如宽电压工作范围、宽温度范围设计、中文提示功能等。


 

发展特征:


 

上世纪80年代外资变频器产品开始进入我国市场,随着我国经济的高速发展和人们节能环保意识的增强,90年代以来变频器在工业领域的应用越发普及,行业规模迅速扩大。我国变频器行业主要表现出以下特征:


 

(1)行业规模和应用领域不断扩大。


 

1993年我国变频器市场容量不足4亿元,到1999年已达到28亿元,2008年已接近150亿元。随着市场的扩大和用户端需求的多样化,国内市场上的变频器产品功能不断完善,集成度和系统化程度越来越高,操作更加方便,同时也出现了某些行业的专用变频器产品。另外,变频器的应用领域也在不断扩大。从工厂的生产加工设备到中央空调、从重型机械到轻纺行业、从0.4KW的小功率到900KW大功率电机都已广泛使用,且取得明显的经济效益。


 

(2)与外资品牌相比,内资品牌在技术上存在一定差距。


 

我国变频器配套产业的实力相对较弱,总体上看国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计等方面还是在资金实力方面,都与国外品牌存在差距,特别是与西门子、ABB两大巨头相比差距更加明显。目前,外资品牌在国内中低压变频器市场的占有率与2007年基本相当,仍保持在76%左右,同时由于2008年我国加大基础工程投资(欧美领先品牌的传统优势领域)等因素,前十大外资企业的行业集中度有所提高,尤其是行业领先品牌的份额进一步扩大。本土变频器企业大部分以V/F控制产品为主,对于性能优越、技术含量高的矢量变频器等产品,绝大多数内资企业还没有开发出成熟的产品。虽然个别表现突出的内资品牌如深圳英威腾、成都希望森兰等已有矢量变频器产品问世,并在部分市场应用领域取得了突破,但与国际巨头相比,其产品的种类、规格还有待进一步充实和丰富。


 

(3)本土品牌的份额迅速扩大,本土优势品牌的实力迅速提升,但大部分市场份额仍被十大外资品牌占领。


 

中国市场的巨大潜力吸引了外资的介入,例如西门子、ABB、三菱、安川等。国内变频器市场是以外资品牌的进入而发端,外资品牌先入为主,直到2000年前后还占据着90%左右的市场份额。随着本土品牌的兴起,内资变频器企业的市场份额逐步扩大,特别是近几年出现加速替代外资品牌的趋势。2005年内资品牌在中低压变频器市场的份额还只有15%左右,到2006年达到20%,2007年进一步扩大到24%;2008年受到金融危机的影响,由于我国当年启动的许多基础工程建设项目是欧美领先变频器品牌的传统优势市场,内资品牌未能继续扩大势力,继续保持着24%的市场份额。即使如此,内资品牌的份额也已先后超越韩资品牌、台资品牌、甚至90年代雄霸中国市场的日本品牌,形成欧美品牌、日本品牌、内资品牌三足鼎立。按这个趋势,未来五年左右内资品牌的市场份额超过欧美品牌也是完全可能的,至少在高压变频器细分市场上内资品牌已经完成了这一超越。


 

到目前为止中国市场的外资品牌约40个,其中比较活跃的外资品牌有十余个。同时涌现出上百家内资品牌,这些变频器的生产厂商主要集中在沿海开放省市如广东、山东、江苏等地。深圳英威腾、成都希望森兰、深圳汇川技术都推出了矢量产品,其中深圳英威腾不但低压矢量产品的功率规格已经比较丰富,还拥有成熟的中压矢量产品,去年又开发出高压变频器等新产品,其综合产品线齐全程度已经超越富士、三菱、艾默生等外资知名品牌,正在逐步接近西门子和ABB两大巨头;深圳汇川技术的行业专用矢量变频器也取得了初步的市场成功,成功进入拉丝机、电梯、机床等日资品牌的优势行业,表现出较强的市场竞争力。


 

五、我国变频器进出口总量对比分析 图1 2007年2010年1-5月进出口数量对比 数据来源:中机院机电市场研究所 六、 我国变频器进出口金额对比分析 图2 2007年2010年1-5月进出口金额对比 单位:美元 数据来源:中机院机


 

五、我国变频器进出口总量对比分析


 

图1  2007年—2010年1-5月进出口数量对比


 

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数据来源:中机院机电市场研究所


 

六、 我国变频器进出口金额对比分析


 

图2  2007年—2010年1-5月进出口金额对比


 

单位:美元


 

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数据来源:中机院机电市场研究所


 

如需更细致深入的了解此行业产品细分市场情况、进出口状况、竞争对手情报等,可考虑向中机院机电市场研究所进行详细咨询。详情请致电400-666-8495或email:market@reportway.org


 

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